Katjes International begrenzt Zinsspanne für neue Anleihe 2023/2028 auf 6,75 % - 7,00 % p.a. bei hoher Nachfrage

Am 13.09.2023 hat die Katjes International GmbH & Co. KG aufgrund starker Nachfrage die Zinsspanne ihrer neuen Anleihe 2023/2028 auf 6,75 % - 7,00 % p.a. verengt und dabei das angestrebte Zielvolumen von 110 Mio. Euro deutlich überschritten. Die vorzeitige Schließung der Zeichnungsmöglichkeit ist für Donnerstag, den 14.09.23 um 10:00 Uhr geplant und eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse wird für den 21. September erwartet, während innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag auch eine Einbeziehung in das Nordic ABM der Börse Oslo vorgesehen ist.

Katjes International GmbH & Co. KG hat aufgrund der hohen Nachfrage die Zinsspanne ihrer neuen Anleihe 2023/2028 auf 6,75 % - 7,00 % p.a. reduziert und das Zielvolumen von 110 Mio. Euro deutlich übertroffen. Die Zeichnungsfrist wird vorzeitig am Donnerstag, den 14.09.2023 um 10:00 Uhr geschlossen. Eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 21. September geplant und eine Einbeziehung in das Nordic ABM der Börse Oslo wird innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag angestrebt.

Die Anleihe stößt sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf großes Interesse und ist beim Zielvolumen sehr deutlich überzeichnet. Der endgültige Kupon wird auf Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge innerhalb der festgelegten Zinsspanne bestimmt.

Katjes International ist ein Teil der Katjes Gruppe, die sich auf Fast Moving Consumer Goods (FMCG) spezialisiert hat und ihre Beteiligungen an Unternehmen mit starken und etablierten Marken bündelt.

Begriffserklärungen:

Anleihe: Ein Schuldverschreibung oder ein festverzinsliches Wertpapier, welches dem Inhaber das Recht gibt, vom Aussteller den investierten Betrag zuzüglich eines Zinses zurückzuerhalten.
Zielvolumen: Das Volumen, welches bei einer Kapitalmaßnahme wie einer Anleiheemission angestrebt wird.
Open Market: Ein Marktsegment der Frankfurter Wertpapierbörse, in dem vor allem kleinere und mittlere Unternehmen gelistet sind.
Nordic ABM: Ein alternatives Bond-Marktsegment der Börse Oslo für kleinere Unternehmen und Start-ups.
Fast Moving Consumer Goods (FMCG): Produkte, die schnell verkauft werden und zu relativ niedrigen Kosten. Dazu gehören verderbliche Artikel wie frische Lebensmittel und Milchprodukte, Backwaren, Gemüse, Fleisch sowie Toilettenartikel wie Zahnpasta und Reinigungsartikel.