EQS-Adhoc: Mutares SE & Co. KGaA beschließt Abschluss der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten gegen Bareinlage über 4.269.651 Neue Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR 24,50 je Neuer Aktie

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Mutares SE & Co. KGaA beschließt Abschluss der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten gegen Bareinlage über 4.269.651 Neue Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR 24,50 je Neuer Aktie, entsprechend einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 105 Millionen

München, 22. April 2026 – Der Vorstand der Mutares Management SE („Vorstand“), der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650) („Mutares“ oder „Gesellschaft“), hat heute, mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft („Aufsichtsrat“), die Durchführung der zweiten Tranche der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2024/I und unter Gewährung von Bezugsrechten an die Aktionäre der Gesellschaft beschlossen. Mit Eintragung der ersten Tranche der Kapitalerhöhung in das Handelsregister am 7. April 2026 wurde das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 21.348.256,00 um EUR 1.076.166,00 auf EUR 22.424.422,00 erhöht. Nach Eintragung der zweiten Tranche der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird das Grundkapital um EUR 3.193.485,00 auf EUR 25.617.907,00 durch Ausgabe von 3.193.485 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag der Gesellschaft („Neue Aktien“) (zusammen die „Kapitalerhöhung“) erhöht.

Die Kapitalerhöhung wurde durchgeführt im Wege (i) einer Vorabplatzierung bei ausgewählten institutionellen Investoren am 1. April 2026, (ii) eines anschließenden öffentlichen Bezugsangebots an die bestehenden Aktionäre im Wege mittelbarer Bezugsrechte („Bezugsangebot“) sowie (iii) einer Platzierung der im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogenen Neuen Aktien. Die Bezugsquote der Bezugsrechte und die Mehrnachfrage beliefen sich auf rund 96 Prozent des Bezugsangebots.

Die 3.193.485 Neuen Aktien aus der zweiten Tranche, jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 und voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2025, werden voraussichtlich am oder um den 24. April 2026 zum Handel am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Die Aufnahme des Handels dieser Neuen Aktien wird voraussichtlich am oder um den 28. April 2026 erfolgen; die Lieferung und Abrechnung (Settlement) werden voraussichtlich am oder um denselben Tag stattfinden.

Der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 105 Millionen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für (i) die weitere Expansion in den Vereinigten Staaten durch ausgewählte Akquisitionen, (ii) die Verfolgung neuer Opportunitäten in Europa sowie (iii) die Stärkung der Bilanz der Gesellschaft zu verwenden.

Die Gesellschaft hat eine Lock-up-Verpflichtung für einen Zeitraum von drei Monaten vereinbart, gefolgt von einer weiteren Lock-up-Periode von drei Monaten, welche der Sole Global Coordinator aufheben kann.

Cantor fungierte als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit Metzler Bank und Stifel als Joint Bookrunners (zusammen die „Joint Bookrunners“).

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